200GVt tam sürətli genişləndirmə! Mask bu dəfə ciddidir.

Maskın hərəkətləri hər kəsin gözlədiyindən daha sürətli idi.

Yanvar ayında Davos Forumunda Musk, Tesla və SpaceX şirkətlərinin növbəti üç il ərzində ABŞ-da illik 100 GVt gücündə, ümumilikdə 200 GVt gücündə günəş enerjisi zavodları tikmək planlarını açıqladı.

Bu xəbər əvvəlcə sənayedə şübhə və gözləmə mövqeyi ilə qarşılandı. Axı, ABŞ yüksək istehsal xərcləri, ixtisaslı işçi çatışmazlığı və köməkçi materiallar üçün natamam təchizat zənciri kimi çətinliklərlə üzləşir. Bundan əlavə, Tesla-nın fotovoltaik istehsalında ilkin yüksək göstəricilər və ardınca məyusluqlar tarixçəsi var.

Amma bu dəfə toz çöküb.

Mayın 20-də Electrek şirkəti Tesla şirkətinin 100 GVt gücündə elektrik stansiyasını rəsmi olaraq təqdim etdiyini eksklüziv olaraq təsdiqlədi. günəş paneli Texas ştatının Hyuston şəhəri yaxınlığındakı Bruksvill şəhərində yerləşən Gigafactory layihəsi. Bu, Maskın Davos planında mühüm bir addımdır.

Bu arada, Bloomberg, SpaceX-in Texas ştatının Bastrop şəhərində 10 QVt gücündə günəş batareyası istehsal edən zavod tikdiyini göstərən icazə ərizəsi sənədlərini açıqladı. Zavod, hər təbəqənin illik gücü 5 QVt olan ikiqat təbəqəli dizayna malikdir və orbital süni intellekt məlumat mərkəzləri üçün enerji təmin etmək məqsədi ilə yüksək səmərəlilikli heterokeçidli hüceyrələrə yönəlmişdir. Davosdakı iddialı 200 QVt bəyannaməsindən tutmuş beş aydan az müddətdə iki fotovoltaik zavodunun təməlqoyma mərasiminə qədər Maskın "yerüstü və kosmik əsaslı" fotovoltaik matrisi konsepsiyadan reallığa sürətlə keçir. İstehsal gücündə bu qəfil artım qlobal fotovoltaik rəqabət mənzərəsində əhəmiyyətli dalğalanmalar yaratmağa məhkumdur.

I. Onillik Bir Geri Qayıdış Mübarizəsi
Teslanın fotovoltaik istehsal sahəsindəki ambisiyaları uzun müddətdir ki, mövcuddur, lakin əvvəlki cəhdlərin demək olar ki, hamısı uğursuzluqla nəticələnib.

2016-cı ildə Tesla, SolarCity şirkətini təxminən 2,6 milyard dollara satın alaraq, Nyu-Yorkun Buffalo şəhərindəki fotovoltaik istehsal zavodunu ələ keçirdi. O zaman şirkət, Nyu-York ştatından təxminən 1 milyard dollar dövlət subsidiyaları alaraq və 1500 iş yeri yaradacağını vəd edərək, "dünyanın aparıcı günəş enerjisi istehsalı zavodu" quracağını elan etdi.

Lakin, təxminən on il sonra Buffalo fabriki kəskin bir tənəzzül yaşadı.

Tesla əvvəlcə panel istehsalını Panasonic-ə həvalə etmişdi, lakin 2020-ci ildə şirkət fəaliyyətini dayandırmışdı. Daha sonra fabrik uzun illər Supercharger komponentləri və Autopilot məlumatlarının annotasiyası istehsalı üçün istifadə edilmiş, fotovoltaik istehsal isə demək olar ki, dayanmışdı. 2024-cü ilin birinci rübündə Tesla günəş enerjisi yerləşdirmə məlumatlarını maliyyə hesabatlarından tamamilə çıxardı və artıq onları ayrıca açıqlamadı.

2025-ci ilin sonunda dönüş nöqtəsi başladı. Tesla TSP-420 istehsalını yenidən başladı Günəş ModuluBuffalo fabrikində fəaliyyət göstərir və ABŞ istehsalı olan versiyasını rəsmi olaraq 2026-cı ilin yanvar ayında kommersiya məqsədli istifadəyə təqdim edir. Lakin Buffalo fabrikinin illik gücü cəmi 300 MVt-dır ki, bu da Maskın ambisiyalarını dəstəkləmək üçün kifayət deyil.

İstehsal gücünün qrafik üzrə əldə edilməsini təmin etmək üçün Tesla avadanlıqların tədarükündə liderliyi ələ alıb. Hesabatlar göstərir ki, bu ilin mart ayında Tesla Çində bir neçə fotovoltaik avadanlıq təchizatçısından istehsal avadanlıqlarının mərkəzləşdirilmiş şəkildə satın alınmasına təxminən 2,9 milyard dollar xərcləyib və əsas axını əhatə edib. yüksək səmərəli batareya TOPCon və HJT kimi texnologiyalar. Avadanlıqların payızdan əvvəl Texasa çatdırılacağı və göndəriləcəyi gözlənilir.

Brooksville fabrikinin yeri də diqqətlə nəzərdən keçirildi. Hyustondan təxminən 35 mil qərbdə, Empire West biznes parkında yerləşən Tesla, ümumi sahəsi 1,65 milyon kvadrat fut olan 9 və 10 nömrəli binaları uzunmüddətli icarəyə götürüb və daha 600.000 kvadrat fut yeni fabrik sahəsi tikməyi planlaşdırır. Bütün park Tesla üçün ayrılıb.

Teslanın mövcud Austin Gigafactory zavodu ilə müqayisədə Hyuston ərazisi Çindən istehsal avadanlıqlarının idxalını asanlaşdıran böyük bir liman, bol sənaye işçi qüvvəsi ehtiyatları və daha inkişaf etmiş infrastrukturla öyünür.

Lakin, bu yeri həqiqətən fərqləndirən şey Tesla-nın Megapack-ına yaxınlığıdır. Enerji Saxlama Gigafactory. İstehsalatFotovoltaik Panellər və enerji saxlama batareyaları eyni kampus daxilində demək, xammalın gəlməsindən tutmuş qablaşdırılmasına və göndərilməsinə qədər bütün təchizat zəncirinin fotovoltaik enerji saxlama sistemi, qapalı bir dövrəyə sıxılır və bu da logistika səmərəliliyi və xərc nəzarətində danılmaz üstünlüklərə səbəb olur.

II. Teslanın Şaquli İnteqrasiyaya Diqqəti

Uzun müddətdir ki, qlobal fotovoltaik sənaye zənciri seqmentləşdirilmiş və ixtisaslaşmışdır. Silikon materialları ehtiyatlarla zəngin ərazilərdə istehsal olunur, kristalların çəkilməsi və dilimlənməsi elektrik enerjisinin qiymətlərinin aşağı olduğu ərazilərdə cəmləşir, hüceyrə və modul istehsalı istehsal klasterlərində toplanır və hazır məhsullar nəticədə paylama kanalları vasitəsilə dünya miqyasında paylanır.

Bütün sənaye zənciri boyunca hər bir seqment əhəmiyyətli bir sənaye miqyası təşkil etmişdir, lakin bu seqmentlər arasında minlərlə kilometrlik logistika və güc uğrunda mübarizə aparan saysız-hesabsız bazar oyunçuları yerləşir.

Tesla tamamilə fərqli bir yol seçməyi hədəfləyir. Bruksvildəki eyni fabrik ərazisində, silikon külçəsinin çəkilməsi, silikon lövhənin kəsilməsi, element istehsalı və modul qablaşdırması kimi proseslər parkın sərhədləri daxilində, silikon material parçasından hazır panelə qədər qonşu emalatxanalarda tamamlanacaq.

Hazırda Tesla eyni vaxtda bir neçə təmiz otaq səviyyəli kompleks istehsal müəssisəsi tikmək üçün 250 milyon dollardan çox sərmayə qoyur və dünya səviyyəli ağıllı fotovoltaik istehsal bazası yaradır. Plana əsasən, Brooksville zavodu 2028-ci ilin sonuna qədər tam istehsal gücünə çatacaq və bu zaman Teslanın illik fotovoltaik istehsal gücü Buffalo zavodunun 300 qatını təşkil edəcək.

Bütün təchizat zəncirinin bu şaquli inteqrasiyası iki baxımdan başa düşülməlidir.

Ən birbaşa dəyişiklik istehsal xərclərinin idarə olunmasında öz əksini tapır. Tesla, təchizat zənciri əlaqələrini minimuma endirməklə yanaşı, mərhələlərarası logistika xərclərini effektiv şəkildə azaltmaqla yanaşı, material saxlama itkilərini əhəmiyyətli dərəcədə azaltmaqla silikon külçələrini, silikon lövhələrini, elementləri və modulları eyni parka yerləşdirib.

Xərc üstünlüklərindən əlavə, fotovoltaik və enerji saxlama sinerjisi nəticəsində yaranan dəyərin yenidən qurulması daha böyük uzunmüddətli əhəmiyyətə malikdir. Teslanın genişmiqyaslı fotovoltaik elektrik stansiyası layihələri ümumiyyətlə Megapack enerji saxlama avadanlığı ilə birləşdirilir və yaşayış binalarının dam örtüyü fotovoltaikləri də tez-tez Powerwall enerji saxlama məhsulları ilə birlikdə istifadə olunur. Yerində istehsalın rahatlığından istifadə edərək, Tesla, öz elektrik enerjisi istehsalı performansını optimallaşdırmaq üçün çoxlu miqdarda real əməliyyat məlumatlarını birləşdirə bilər. Fotovoltaik Moduls, məhsul dizaynlarını faktiki tətbiq ssenariləri ilə daha uyğunlaşdırır.

Bu yaxınlarda Tesla, təmin etmək və idarə etmək üçün əməkdaşlıq sifarişini uğurla əldə etdi 200MVt/1600MVt/saat enerji saxlama sistemi Meta və Enbridge tərəfindən birgə hazırlanmış hərtərəfli enerji layihəsi üçün. Layihə həmçinin süni intellekt məlumat mərkəzi üçün sabit və fasiləsiz təmiz enerji təmin etmək üçün xüsusi olaraq hazırlanmış 365 MVt gücündə fotovoltaik elektrik stansiyasını da əhatə edir.

Aydındır ki, əsas emal mənfəəti qazanmaq üçün modul satışına güvənən ənənəvi fotovoltaik (PV) şirkətlərindən fərqli olaraq, Tesla PV məhsullarını enerji ekosistemi qurmaq üçün bir vasitə kimi görür. Enerji saxlama dəstək xidmətləri və ağıllı enerji idarəetmə biznesindən istifadə edərək, PV saxlama sənayesinin uzunmüddətli əlavə dəyər potensialından istifadə etməyi hədəfləyir.

III. Ziyafət, yoxsa qumar?

Maskın fotovoltaik planı iddialıdır, lakin bu böyük strategiyanın arxasında çoxsaylı qeyri-müəyyənliklər və real çətinliklər dayanır.

Ən böyük qeyri-müəyyənlik siyasətdən qaynaqlanır. Maskın fotovoltaik anbar istehsalı federal subsidiyalardan ayrılmazdır. ABŞ-ın fotovoltaik şirkəti First Solar-ın gəlir strukturuna istinadən, 45x vergi güzəşti vatt başına 0,17 dollar gəlir artımı gətirə bilər və subsidiya gəliri modulun satış qiymətinin 55%-dən çoxunu təşkil edir. Teslanın giqavatt miqyaslı zavodu tam fəaliyyətə başladıqdan sonra, o, həmçinin əhəmiyyətli siyasət subsidiya güzəştlərindən də yararlanacaq.

Lakin siyasətlər tədricən sərtləşdirilir. 2026-cı ildən başlayaraq, fotovoltaik dəstəkləyici elementlər və əsas komponentlər subsidiyaları tam şəkildə tələb etmək üçün 50% daxili istehsal nisbəti standartına cavab verməlidir və bundan sonra daxili istehsal gücü tələbi hər il artacaq.

Hazırda Tesla istehsal avadanlıqlarını əsasən Çindən alır və daxili dəstəkləyici təchizat zəncirinin inkişafı yavaş-yavaş irəliləyir. Siyasətlərin sərtləşdirilməsinə ayaq uydurub-dayandıra bilməyəcəyi gözlənilməz bir dəyişkən olaraq qalır.

İkincisi, xərc maneəsi çox yüksək olaraq qalır. Morgan Stanley şirkətinin hesablamalarına görə, bütün prosesi əhatə edən şaquli inteqrasiya olunmuş fotovoltaik zavodun tikintisi üçün ümumi kapital qoyuluşu 30 milyard dollardan 70 milyard dollara qədər olacaq. Hazırda açıqlanan 250 milyon dollar yalnız əsas zavod tikintisi üçün nəzərdə tutulub və son tikinti ehtiyaclarını ödəməkdən çox uzaqdır.

Hazırda ABŞ-da fotovoltaik istehsalın dəyəri xeyli yüksəkdir. Xərcləri azaltmaq üçün təchizat zənciri inteqrasiyası və siyasət subsidiyaları alsaq belə, bunun Çinlə olan fərqi həqiqətən aradan qaldıra biləcəyi hələ məlum deyil və bu, bazar rəylərindən asılı olacaq.

Bundan əlavə, Tesla özü maliyyə çətinlikləri ilə üzləşir. 2026-cı ilin birinci rübündə şirkətin gəliri və xalis mənfəəti ildən-ilə azalıb, əsas avtomobil biznesində satış artımı zəif olub; enerji saxlama seqmentinin quraşdırılmış gücü illik müqayisədə 15% azalıb və hətta 39,5% ümumi mənfəət marjası ilə belə, avtomobil biznesindəki performans boşluğunu kompensasiya etmək çətindir.

Sonradan iki 100 vattlıq fotovoltaik zavoduna qoyulan investisiyanın qısa müddətdə sabit gəlir gətirməsi və şirkətin pul vəsaitlərinin axınını daha da azaltması ehtimalı azdır. Nəticə etibarilə, Muskın iki fotovoltaik zavodunun ardıcıl olaraq istifadəyə verilməsi uzun müddətdir ki, dünyaya liderlik edən Çinin fotovoltaik sənayesi üçün həm çətinlik, həm də xəbərdarlıq yaradır.

Sənaye rəqabəti uzun müddətdir ki, sadəcə istehsal gücü və maya dəyərini üstələyib; gələcək əsas rəqabət qabiliyyəti texnoloji təkrarlama imkanlarında, təchizat zənciri əməkdaşlığında və enerji ekosistemindəki təsirdədir.

Yalnız tək istehsal düşüncə tərzindən kənara çıxmaqla, texnoloji maneələri aradan qaldırmaqla, inteqrasiya olunmuş transformasiyanı sürətləndirməklə və uzunmüddətli biznes modelləri qurmaqla yerli fotovoltaik şirkətlər qlobal enerji transformasiyasının yeni mərhələsində üstünlüklərini qoruyub saxlaya bilərlər.